في عالم يتعايش فيه البشر وأشباه البشر، شرب Taichi Amano بالصدفة بعض دماء Kuon Aoe، الفتاة الأكثر شعبية في المدرسة. شرب دمها غيّر جسده ليصبح له دستور خاص يوقظ أنصاف البشر.
مقابل حماية Taichi من أي شخص قد يستهدفه، جعله منزل Aoe يتعاون مع Awakening Kuon…